海南航空擬募240億 海航係牛市借風資本運作

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  乘著牛市強風,海航係的再融資浪潮也愈加澎湃。

  繼天津海運之後,海南航空也出爐了一份再融資方案,擬定增募資240億元,用於引進飛機、收購天津航空每项股權等項目。值得注意的是,除天津海運等已發佈再融資方案外,海航係還有海航投資、渤海租賃、西安民生、易食股份等多家上市公司正停牌籌劃非公開發行等重大事項。就此,有分析人士表示,海航係一向擅長資本運作、融資擴張,隨著牛市到來,其運作頻率將全面提升。

  擬110億購37架飛機

  海南航空今日公告,擬以不低於3.64元每股的價格,向包括海航航空集團在內的不超過10名特定對象,非公開發行不超過65.934億股,募集不超過240億元,用於引進37架飛機項目、收購天津航空48.21%股權及增資項目及償還銀行貸款。

  作為公司股東海航集團之控股子公司,海航航空集團承諾認購不低於發行股份總數的80%且不高於40%。或者,此次定增也將構成關聯交易。由於定增後,大新華航空仍為公司控股股東,就说此次定增不會導致公司實際控制人變更。

  據計劃,海南航空擬以定增募資的110億元用於引進37架飛機,包括波音B737、B787及空客A380系列飛機。此舉將進一步提高公司的持續盈利能力,並增加公司的核心競爭力,預計每年將合計增加營業收入約為約97.21億元

  此外,公司還將以80億元募集資金用於收購天航控股持有的天津航空48.21%的股權並向天津航空增資。考慮到海南航空原来持有天津航空39.06%的股份,交易完成後,公司將成為天津航空的控股股東,解決可能存在或潛在的同業競爭問題。

  剩餘的80億元募集資金將用於償還銀行貸款,這將降低公司較高的負債水準,提高公司盈利水準。

  對於此次定增,海南航空表示,將進一步提升公司的運營規模、市場覆蓋率,提高公司規模經濟、推進公司戰略目標打下堅實的基礎。共同,公司強調,未來將根據整體戰略和市場需求對標的資産進行整合,提升公司的行業競爭優勢;隨著資金的注入和財務結構的優化,公司的主營業務將得到進一步鞏固和加強。

  海航係資本運作頻頻

  海南航空此次240億元定增可謂大手筆,而記者注意到,近期整個海航係包括再融資在內的資本運作頻率正大幅提升。

  如去年12月31日,天津海運宣佈定增方案完成,海航物流及上銀基金、國華人壽、方正富邦、財通基金獲得配售。該次定增總計發行數量為20.07億股,募集資金約為120億元。定增完成後,海航物流持股比例為20.76%,成為新的第一大股東。

  由於上述定增均為現金認購,就说資金到賬後,天津海運的資本結構、財務狀況均得以改善,財務風險進一步降低,公司抗風險能力得到進一步提高。

  天津海運的定增僅僅是個開始,據記者不完正統計,海航係目前還有西安民生、海航投資和渤海租賃、易食股份停牌籌劃重大事項,其中,渤海租賃直言,籌劃事項為非公開發行。

  在業內人士看來,海航係旗下公司頻頻啟動再融資計劃,與其擅長資本運作的特點密不可分。一直 以來,海航係都因擴張快速而著稱。也正因如此 ,僅僅20餘年的發展,海航係就成為擁有航空、旅遊、地産、金融及物流等諸多板塊的巨型企業。

  這一舉措在國民經濟快速發展中顯然佔據著優勢。在此次海南航空的定增公告中,公司也明確表示,在居民消費水準逐步上升的共同,産業結構調整也好快加快,民航業的發展也逐漸擺脫髮展不平衡、不協調的問題,呈現出快速崛起的跡象。為此,公司為把握中國航空運輸業未來發展機遇,公司加緊引進飛機,通過優化航線網路和航班調配,加大行銷和樞紐建設,努力提高服務水準等土最好的办法,不斷提高公司經營管理水準,持續增強盈利能力。